Всё меняетсяВ воспоминаниях Джимми прощается с Марко в Цицероне, объясняя, что в рамках работы Чака, чтобы вытащить его из тюрьмы, он согласился на законную работу в Альбукерке. В 2002 году у Джимми случился нервный срыв, когда он звонил бинго в старший центр и вернулся в Цицерон, где он вспоминал с Марко. Согласие Джимми на аферу с Марко приводит к неделе афер, которая заканчивается после того, как Марко умирает во время последней. Ким звонит Джимми, чтобы сказать, что дело Сэндпайпера настолько велико, что HHM намерена работать с Davis & Main из Санта-Фе. Партнеры D&M знают, что у Джимми хорошие отношения с пожилыми клиентами, поэтому они хотят нанять его. Джимми возвращается в Альбукерке, чтобы встретиться с ними, но колеблется, а затем выезжает со стоянки у здания суда. Он останавливается, чтобы спросить Майка, почему они не оставили деньги Кеттлмена. Майк вспоминает, что Джимми хотел поступить «правильно», а Майк просто выполнял работу, для которой Джимми его нанял. Джимми заверяет Майка, что больше такой ошибки не повторится, и уезжает, напевая «Smoke on the Water», песню, которую Марко напевал перед смертью. Длительность: 49:18